Leitlinien der Anlageentscheidung

Strategischer Kompass für Ihre Anlageentscheidung

Unsere Anlagephilosophie verankert die dauerhafte Bewahrung des uns anvertrauten Vermögens in unser tägliches Handeln.

Bei unseren Anlageentscheidungen bilden folgende Leitlinien die Basis unseres Investmentprozesses:

Disziplin – wir haben eine klare Meinung zu Märkten und Einzeltiteln und setzen auf eine strikte Umsetzung unserer erarbeiteten Anlagestrategien.

Qualität – vor jeder Anlageentscheidung führen wir umfassende Analysen auf Basis qualitativer Fundamentaldaten durch und bewerten die Investments aus dem Blickwinkel eines echten Investors.

Risikogleichgewicht – wir konzentrieren uns bei den Investments auf die Allokation von Risiko, nicht von Kapital. Dies ermöglicht uns, Risiken zu steuern und Schwankungen abzufangen.

Finanzberatung Hamburg
Finanzberatung Hamburg
Vermögensverwaltung

Rückenwind für persönliche Entscheidungen

Unsere FairValue-Strategie investiert in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Edelmetalle sowie in Alternative Investments. Der Fokus liegt auf Einzeltitelinvestments am Kapitalmarkt, die Strategie ist dabei auf zukunftsorientierte Themen ausgerichtet.

Unsere hohe Kompetenz in der Analyse und Auswahl von Anleihen mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil kombinieren wir hier mit der eigens entwickelten FairValue-Unternehmensanalyse für Aktien. Ergänzt um taktische sowie strategische Akzente konzentriert sich diese Strategie auf die Qualität des Wachstums von börsennotierten Unternehmen. Daraus entsteht ein disziplinierter Investmentprozess auf Basis qualitativer Fundamentaldaten.

FairValue – Wert eines Unternehmens aus dem Blickwinkel eines echten Investors, dadurch feste Ziel-Kauf- und Verkaufskurse.

Sie verfügen über ein Anlagevolumen von EUR 5 Mio. oder mehr?
Sie legen Wert auf Einzeltitelinvestments mit Zukunftsorientierung? Dann sprechen Sie mit uns.

Anfragen
Finanzberatung Hamburg
Finanzberatung Hamburg
Vermögensverwaltung

Kurs auf langfristige Anlagehorizonte

Unsere SmartValue-Strategie investiert in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Edelmetalle sowie in Alternative Investments. Sie ist durch einen regelbasierten Investmentprozess gekennzeichnet, der, abhängig von der aktuellen Marktlage, dynamische Umschichtungen der Investitionsquoten und Segment-Allokationen vornimmt.

Innerhalb der Anlageklasse „Aktien“ setzen wir auf ETFs und Fonds, die gebündelt in mehrere Aktien einzelner Unternehmen investieren. Indem sie beispielsweise einen Index, wie den DAX abbilden, bieten diese Instrumente eine breite Streuung und ermöglichen kostengünstige Investments in ganze Märkte, ohne hohe Summen an Kapital einzusetzen.

Innerhalb der Anlageklasse „Anleihen“ profitieren Sie von unserem Knowhow durch Investments in Einzeltitel, da hier eine aktive Steuerung der Bonitäten und Fälligkeiten wichtige Erfolgsfaktoren sind.

SmartValue – ein konsequentes Regelwerk, verbunden mit einem übersichtlichen Portfolioaufbau, schaffen ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis.

Sie verfügen über ein Anlagevolumen von EUR 150.000,00 oder mehr? Sie bevorzugen klare Regelwerke und haben einen langfristigen Anlagehorizont? Dann sprechen Sie uns gerne an.

Anfragen

ETF - Abkürzung für Exchange Traded Fund = börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index, beispielsweise des DAX, nachbildet.

Finanzberatung Hamburg
Finanzberatung Hamburg
Vermögensverwaltung

Klar zur Wende

Unsere Innovator-Strategie ist eine reine Aktienstrategie mit Fokus auf innovative Unternehmen in zukünftig relevanten Geschäftsfeldern. Der Investmentprozess ist durch lange und gestaffelte Investitionsphasen geprägt und ein Zielportfolio kann über 150 Einzelaktien beinhalten. Da hohe Wachstumspotentiale auch mit hohen Risiken einhergehen, muss bei dieser Strategie mit starken Kursschwankungen gerechnet werden.

Innovator – Unternehmen mit Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz, tätig in künftig relevanten Geschäftsfeldern (beispielsweise Künstliche Intelligenz, Autonomes Fahren, E-Commerce).

Sie verfügen über ein Anlagevolumen von EUR 500.000,00 oder mehr? Sie sind bereit, ein höheres Risiko einzugehen, um somit auch die Renditechancen zu erhöhen? Dann sprechen Sie uns hierzu an.

Anfragen
Finanzberatung Hamburg
Finanzberatung Hamburg
Finanzberatung Hamburg
Stiftungsbetreuung

Zertifizierte Kompetenz an Bord

Wertebewusstsein bekommt bei Stiftungen eine besondere Bedeutung. Hier werden Ihre persönlichen Werte mit Leben gefüllt und bewahrt, sei es in Familien- und Unternehmensstiftungen oder in gemeinnützigen Stiftungen. Sie alle begleiten wir seit vielen Jahren mit nachweislichem Erfolg bei der Verwaltung ihrer Vermögen und bei der Schaffung idealer Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Erfüllung der Stiftungszwecke.

Eine Stiftungsgründung ist komplex und vielschichtig. Wir helfen Ihnen dabei, Ihrem Engagement ein gesundes Fundament und das passende Gerüst zu geben: Rechtsformwahl, Satzungserstellung, Organbestellung, Definition der Anlagerichtlinien, Genehmigungsprozedere, Kommunikation mit Stiftungsaufsicht und Finanzamt – hier kennen wir uns aus und wissen, welche Schritte wie und wann zu gehen sind.

Wenn die Stiftung errichtet ist, beginnt die eigentliche Arbeit: Ihren Stiftungszweck erfolgreich mit Leben zu füllen. Bei der Administration der Stiftung können wir Sie entlasten und so umfassend, wie Sie es wünschen, die Stiftungsverwaltung übernehmen.

Unser von der EBS Business School zertifiziertes Fachwissen in Stiftungsberatung und Stiftungsmanagement garantiert nachweislich unsere Kompetenz, Sie bei der Stiftungserrichtung und der Stiftungsverwaltung erfolgreich und zielgerichtet zu begleiten. Auch Familien- und Unternehmensstiftungen können sinnvolle Instrumente der Nachfolge- und Generationenplanung sein, mit denen wir uns auskennen. Dieses Wissen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

In unserer langjährigen beruflichen Tätigkeit haben wir auch unsere Expertise im Portfolio Management für Stiftungen bewiesen. Viele namhafte Stiftungen wissen unsere Vermögensverwaltungsansätze speziell für Stiftungsvermögen zu schätzen.

So unterstützt unser Engagement Ihr Engagement.

Anfragen
Finanzberatung Hamburg
Finanzberatung Hamburg
Finanzberatung Hamburg
Immobilienberatung

Bodenständige Portfolio-Passion

Immobilien bilden einen wesentlichen Teil im Vermögen vieler Menschen und benötigen besonderes Fachwissen. Wir verfügen darüber durch unsere langjährige Erfahrung als Vermögensverwalter, Immobilienbesitzer, Hausverwalter und als Ihr persönlicher Berater mit IHK-Zertifizierung für professionelles Immobilienmanagement.

Wir pflegen Ihr bestehendes Grundvermögen und unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Immobilienportfolios. Dazu gehören:

Beratung und Mitwirkung beim Immobilienerwerb, der Portfoliostrukturierung und -optimierung
Koordination von „Club-Deals“ und Spezialtransaktionen
Begleitung der Transaktionsabwicklung
Objektbewertung (ggf. unter Hinzunahme vereidigter Gutachter)
Unterstützung bei Investitionsvorhaben, Modernisierungen mit wirtschaftlicher, energetischer und ökologischer Optimierung.

In unserer Immobilienberatung bleiben wir buchstäblich bodenständig, stets realistisch und werteorientiert.

Zur Wahrung unserer Unabhängigkeit und um sicherzustellen, auch in diesem Anlagesegment keinen Interessenkonflikten zu unterliegen, vertreiben wir in der ProVidens Vermögensmanagement GmbH keine geschlossenen Fonds oder ähnliche Beteiligungen.

Anfragen