Was wir machen
Achtsamkeit und Vertrauen
In einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Ihnen und uns sehen wir den größten Erfolgsfaktor. Daher pflegen wir einen ganzheitlichen Ansatz und entwickeln Lösungen, die das uns anvertraute Vermögen langfristig und stabil wachsen lassen.
Wir beraten und begleiten Sie kompetent und unabhängig und verstehen uns als Ihr vertrauter Berater in allen Vermögensfragen, als Ihr „Trusted Asset Advisor“.
Unsere Zulassung als Honorar-Anlageberater bestätigt unsere Unabhängigkeit und Kompetenz. Es gibt keine versteckten Kosten oder Provisionen und wir handeln einzig und allein im Interesse unserer Mandanten.
Als unabhängige und agile Investment-Boutique bieten wir aktive Vermögensverwaltung und -beratung an und unterstützen Sie darüber hinaus in allen weiteren Fragen der Vermögensanlage.
Im Management von Stiftungsvermögen haben wir eine besondere Expertise und können kontinuierlich sehr gute Ergebnisse vorweisen. Als zertifizierter Stiftungsberater und -manager begleiten wir Stiftungen von der Gründung bis hin zur Betreuung und Verwaltung. Was Sie als Stifter entlastet, damit Sie sich ganz dem Stiftungszweck widmen können.
Wir unterstützen Sie beim Immobilienerwerb sowie bei der Portfoliostrukturierung und -optimierung, auf Wunsch verwalten wir auch Ihr bestehendes Immobilienportfolio.
Trusted Asset Advisor – ein vertrauter Berater, den Sie persönlich mögen und bei dem Sie sich mit Ihren – nicht nur finanziellen – Anliegen gut aufgehoben fühlen. Weil er Sie versteht und Erfahrung hat. Weil er Ideen, Wissen und Kompetenz einbringt.